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Studio Moretti

Consulenza finanziaria indipendente & legale per privati ed aziende

Servizi online per privati e consulenti

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Analisi del portafoglio e di singoli prodotti

Analizziamo e valutiamo tutti i rischi, i costi, le inefficienze dei portafogli e dei singoli prodotti finanziari dei nostri Clienti.

Pianificazione finanziaria

Forniamo servizi di pianificazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa per proteggere il patrimonio ed il futuro del Cliente.

Negoziazione condizioni bancarie

Rinegoziamo i costi, le commissioni e le condizioni che gli istituti bancari applicano ai conti correnti dei nostri Clienti.

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Mutui e finanziamenti

Rinegoziamo con le banche i tassi di interesse su mutui e finanziamenti. Affianchiamo i Clienti nella scelta del mutuo o finanziamento migliore.

Calcolo parcelle occulte

Calcoliamo ed abbattiamo le parcelle occulte che gli istituti bancari applicano annualmente sugli investimenti dei loro Clienti.

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Forniamo consulenza e tutela legale per controversie con banche ed istituti di credito in materia di usura ed anatocismo.

Chi è il Consulente Finanziario Indipendente?

Il Consulente Finanziario Indipendente è un professionista che:

  • è remunerato a parcella esclusivamente dal suo Cliente (come l’avvocato o il commercialista)
  • opera in totale assenza di conflitti di interessi (la consulenza non è legata alla vendita)
  • non “tocca” il denaro del Cliente che è libero di utilizzare la propria banca di fiducia
  • il Cliente esegue le proprie operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari e riceve i servizi del professionista indipendente.
E' un soggetto che opera quindi in completa libertà, autonomia, indipendenza e senza alcun conflitto d’interesse, avendo come unico ed esclusivo obiettivo la soddisfazione del cliente.
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FO è il marchio registrato di proprietà di Consultique e contraddistingue l’attività di quei professionisti e quelle società di consulenza finanziaria indipendente remunerati esclusivamente a parcella dai propri clienti. 

Solo questi soggetti, che operano in totale assenza di conflitti d’interesse, possono fregiarsi del titolo “Fee Only” rappresentato dal marchio FO.

Lo Studio Moretti aderisce a NAFOP, l’associazione nazionale dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente. NAFOP è nata nel 2005, per volere dei soci fondatori tra cui la stessa Consultique, allo scopo di regolamentare, tutelare e sviluppare l’esercizio della professione di Consulente Finanziario Indipendente, nonché la cura, la qualificazione professionale e la diffusione della conoscenza presso il pubblico della professione e del suo ruolo.

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Lo Studio Moretti

Lo studio di consulenza finanziaria indipendente Fee Only "Studio Moretti" si trova a Rieti in Via Paolessi 107. Opera principalmente nelle città di Roma, RietiViterbo, Terni e L'aquila, ma su richiesta raggiunge clienti in tutta Italia. Contattaci subito per un controllo gratuito del tuo mutuo, del tuo portafoglio o dei tuoi prodotti finanziari. 

 

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